Rapportages
De Rapportagemodule in Beam biedt krachtige tools om je voorraadgegevens te analyseren. Maak aangepaste weergaven door te groeperen, aggregeren, filteren en sorteren en exporteer de resultaten vervolgens naar Excel voor verdere analyse of om te delen met je team.
Rapportages openen
Om rapportages te openen, navigeer je naar de Rapportagepagina via het hoofdnavigatiemenu. De Rapportagemodule moet zijn ingeschakeld voor je organisatie als je deze niet in het menu ziet, neem dan contact op met je beheerder om deze in te schakelen in Instellingen onder Modules.
Het rapportagerooster gebruiken
Het rapportagerooster is een interactieve datatabel waarmee je je voorraadgegevens op flexibele manieren kunt verkennen. De belangrijkste functie is groeperen: je kunt kolomkoppen naar het groeperingsgebied bovenaan het rooster slepen om je gegevens te groeperen op een of meer velden.
Groeperen
Om je gegevens te groeperen, sleep je een kolomkop vanuit de tabel naar de groeperingsbalk boven het rooster. Je gegevens worden vervolgens georganiseerd in inklapbare groepen op basis van de waarden van die kolom. Je kunt meerdere groeperingsniveaus toevoegen door extra kolommen naar de groeperingsbalk te slepen groepeer bijvoorbeeld eerst op Categorie en daarna op Leverancier binnen elke categorie.
Aggregatiefuncties
Wanneer gegevens zijn gegroepeerd, kun je aggregatiefuncties toepassen op numerieke kolommen om samenvattende waarden per groep te berekenen. De volgende functies zijn beschikbaar:
| Functie | Beschrijving |
|---|---|
| Som | Telt alle waarden in de groep bij elkaar op. |
| Aantal | Telt het aantal items in de groep. |
| Gemiddelde | Berekent de gemiddelde waarde over de groep. |
| Minimum | Toont de kleinste waarde in de groep. |
| Maximum | Toont de grootste waarde in de groep. |
Filteren binnen het rooster
Je kunt de rapportagegegevens filteren om je te richten op specifieke subsets. Gebruik de kolomfilterdropdowns om te selecteren welke waarden je wilt opnemen of uitsluiten. Filters werken in combinatie met groepering en aggregatie, zodat je zeer gerichte rapportages kunt maken.
Sorteren binnen groepen
Klik op een willekeurige kolomkop in het rooster om de gegevens in oplopende of aflopende volgorde te sorteren. Sortering wordt toegepast binnen elke groep wanneer groepering actief is, zodat je snel de hoogste of laagste waarden per groep kunt identificeren.
Rapportages exporteren
Je kunt elke rapportage exporteren naar Excel-formaat (.xlsx). Het geëxporteerde bestand behoudt je huidige groeperingsstructuur, aggregatieberekeningen en toegepaste filters wat je op het scherm ziet, is wat je in de export krijgt. Klik op de exportknop in de rapportagewerkbalk om het bestand te downloaden.